银行股走势现分歧?外资三季度悄悄撤退 张坤却增持数十亿
2021年10月21日 12:38
来源: 第一财经
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【银行股走势现分歧?外资三季度悄悄撤退 张坤却增持数十亿】业绩增长强劲,股价止跌回升,公募、社保等机构资金大举加仓……经历三季度的持续下跌之后,银行股的春天又要回来了?

  业绩增长强劲,股价止跌回升,公募、社保等机构资金大举加仓……经历三季度的持续下跌之后,银行股的春天又要回来了?

  平安银行10月20日晚间披露的三季报显示,千亿公募基金经理张坤管理的两只产品,三季度大举增持该行超过1.71亿股,买入金额超过32亿元。按9月底股价计算,这两只产品持有的平安银行市值,已经达到50亿元左右。

  除了公募基金,社保、券商资管等机构资金,也在三季度加仓银行常熟银行同一天披露的三季报显示,中庚基金、全国社保合计增持该行近6000万股,目前持股市值超过8亿元。

  大幅增持的同时,张坤在平安银行的持仓并不稳定。今年上半年,其管理的基金买入平安银行超过50亿元,其中二季度买入近22亿元,同期又迈出超过27亿元。同时,机构资金对银行股的走势,可能也出现了分歧,在张坤大举增持的同时,部分公募、外资,却在三季度退出了平安银行、常熟银行前十大流通股东名单。

  机构大举加仓银行股

  平安银行三季报显示,截至9月底,张坤管理的易方达蓝筹精选混合基金、易方达优质精选两只基金,均出现在该行前十大股东名单中。持股数量分别达到2亿股、6300万股,分别位列该行第六、第七大股东。

  半年报数据显示,今年6月底,易方达蓝筹精选持有平安银行9200万股。据此计算,该基金三季度增持了平安银行1.08亿股,而易方达优质精选则为三季度新进,二季度并未持有平安银行,两者合计增持数量超过1.71亿股。

  今年三季度,平安银行股价处于17.01元至21.2元之间,均价约为19.1元,按照增持数量数量计算,张坤管理的上述两只基金,三季度合计买入平安银行32亿元以上。

  除了易方达名下产品,中信证券管理的中信证券卓越成长资管 ,也在三季度新近平安银行第十大股东,持股数量新近4446.9万股,且全部在三季度买入。

  同一天披露年报的常熟银行,也在三季度被公募大举买入。三季报显示,截至9月底,中庚基金丘栋荣管理的中庚价值品质一年持有期混合基金,9月底持有该行3149.07万股,位居该行第八大流通股东。而在6月底,该基金并未持有常熟银行。

  今年三季度,上述银行业绩表现强劲。数据显示,今年前三季度,平安银行营收1271.9亿元,净利润291.4亿元,同比增长30.1%。上半年为846.8亿元、175.8亿元,一季度为417.8亿元、101.3亿元。据此计算,该行三季度净利润115.8亿元,增幅大幅增加41.4亿元,增幅达到55%。

  同时,该行资产质量也持续改善。截至9月底,其不良贷款率1.05%,同比下降0.13个百分点,核销不良贷款232.1亿元,但收回不良资产274亿元,其中包括已核销不良贷款120.9亿元。

  同期,常熟银行实现净利润6.6亿元,同比增长24.8%,也比前三季度19.04%的增幅高出5.76个百分点。

  同期,全国社保基金413组合、110组合,也在三季度增持常熟银行。截至9月底,社保基金的这两个组合,分别增持该行1638万股、1039万股,持股数量分别为6061万股、5090万股。

  此外,尚未披露三季报的招商银行,也在9月份被张坤管理的易方达优质企业三年持有混合基金大幅增持。公开披露显示,9月29日,该基金买入该行1630万股,买入金额8.32亿元。

  机构出现分歧

  处于对资产质量、盈利放缓的担忧,今年三季度,银行股普遍大幅下挫。其中,平安银行期间最大跌幅超过20%,常熟银行年内最大跌幅则达32%以上,目前距年内高点仍有25%左右的距离。

  而张坤三季度在平安银行等部分银行股的操作,也与股价波动同步,在短时间内频繁大量买卖,三季度的加仓也是如此。

  易方达蓝精选第一次进入平安银行前十大股东,是在今年一季度。截至一季末,该基金持有平安银行1.3亿股,当时市值28.6亿元。到6月底,该基金减持了3800万股,持股数量降至9200万股,对应市值 20.8亿元,占基金净资产的2.32%。为第十一重仓股。

  不过,易方达蓝筹精在平安银行的实际交易规模,要远大于上述持股数量。半年报数据显示,今年上半年,该基金累计买入平安银行50.48亿元,累计卖出27.57亿元。据此计算,在一季度持仓基础上,该基金买入又平安银行近22亿元,但又在期内全部卖出。

  在招商银行也是如此。今年一季度,易方达蓝筹精选增持该行A股约8600万股,持仓数量增加至1.13亿股。二季度末,该基金持有的招行A、H股数量没有发生变化,均为1.13亿股、5000万股。但在基金半年报显示,报告期内,改基金卖出招行行A、H股8.52亿元、9.73亿元。

  同部分公募基金加仓相比,外资、险资、社保等机构资金,却开始从部分银行股撤退。今年3月底,香港中央结算公司持有平安银行21.07亿股,比去年底19.04亿股增持了约2.03亿股。今年二季度末,香港中央结算有限公司继续增持,持股数量增至22.1亿股,但进入三季度却开始减持。截至9月底,港资持股数量为持有19.53亿股,比上季末减少了2.57亿股。

  此外,兴全基金谢治宇管理的兴全合润混合型基金,以及同家基金公司的兴全商业模式优选混合基金(LOF),一季末分别新进买入该行6877万股、5900万股。二季度,兴全合润继续增持1813.16万股,季末共持有8713.38万股。同期,兴全基金的兴全合宜灵活配置也大举买入持有5489万股。但到了三季度末,兴全基金上述三只产品均已退出前十大股东。

  常熟银行也是如此。截至9月底,基本养老保险101组合,持有该行3000万股,比二季末减持了400万股。国泰君安得鑫两年期资管计划、香港金管局自有资金,在二季末持有常熟银行3300万股、3104万股,但三季末均已从前十大股东中退出。

(文章来源:第一财经)

文章来源:第一财经 责任编辑:DF134
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